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华菱集团境外直接融资创多个“第一”

2020-12-21 00:09上一篇:长江现货硫酸镍、氯化镍价格暴跌-名仕亚洲游戏 |下一篇:没有了

本文摘要:11月15日,吕林燕集团通过海外平台子公司吕林燕(新加坡)矿业投资有限公司成功完成发行3548亿美元海外可交换债券。2009年,经国家发改委和商务部批准,吕林燕集团向FMG公司投资1272亿澳元,成为其第二大股东,并提名一名董事获得FMG公司奖,该奖曾被评为首批“中国境外投资经典案例”之一。

发行

11月15日,吕林燕集团通过海外平台子公司吕林燕(新加坡)矿业投资有限公司成功完成发行3.548亿美元海外可交换债券。这些债券的期限为5(32)年,交易目标是在澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚铁矿石生产商FMG的6497万股普通股。中国非投资级企业发行的可交换债券规模仅次于目前的规模,这是一个巧合。今年11月1日,在2016年至今FMG股票下跌193%的影响下,交易成功定价。

发行价格基于发行参考价格构建了30%的溢价,相应的转换价格为每股FMG股票7.124澳元,并构建了0息票和2%到期年化收益率的较低发行利率。债券在新加坡证券交易所和上海证券交易所交易。吕林燕集团在首次需要在海外资本市场融资时,创下了多项“第一”:湖南省发行的第一批海外债券、中国钢铁企业发行的第一批未经国际评级和第三方贷款信用增级的海外债券、中国企业利用其在海外上市的外资企业股份发行的第一批海外债券、中国企业发行的第一批横跨中新澳的海外债券。吕林燕集团的可交换债券赢得了来自世界各地多达40个投资者的各行各业的股票,这充分显示了投资者对底层FMG股票的关注,也反映了投资者的期望,即吕林燕集团将率先“切船入内,调整结构,抓住改革,大胆转型”,以实现钢铁行业的强大,提高竞争力,建立更好的提高质量和效率的期望。

2009年,经国家发改委和商务部批准,吕林燕集团向FMG公司投资12.72亿澳元,成为其第二大股东,并提名一名董事获得FMG公司奖,该奖曾被评为首批“中国境外投资经典案例”之一。吕林燕集团和FMG都对他们建立的强有力和相互支持的长期战略伙伴关系作出了回应。

此次发行将改变吕林燕集团在FMG的战略投资地位,吕林燕集团将与FMG互利共赢合作。


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