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本文摘要:对全世界困难绝望的铝生产商来说,目前铝市场的未来发展可以说是多年来最悲观的。以俄罗斯铝为例,自第二季以来刷新了第五季,首次恢复了利润。这主要得益于伦敦金属交易所(LME)的铝强劲,以及实际货运量超越历史高端的双重助力。LME基铝目前在每吨2100美元附近,是2013年初以来的最低水平。 铝价格的回落得到了市场基本力量变化的支持。全球铝市场在经过多年的结构性供应不足后,越来越多的生产能力可能会恢复的借口下,供应可能不足。

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对全世界困难绝望的铝生产商来说,目前铝市场的未来发展可以说是多年来最悲观的。以俄罗斯铝为例,自第二季以来刷新了第五季,首次恢复了利润。这主要得益于伦敦金属交易所(LME)的铝强劲,以及实际货运量超越历史高端的双重助力。LME基铝目前在每吨2100美元附近,是2013年初以来的最低水平。

铝价格的回落得到了市场基本力量变化的支持。全球铝市场在经过多年的结构性供应不足后,越来越多的生产能力可能会恢复的借口下,供应可能不足。

(威廉莎士比亚、哈姆雷特、生产名言)()俄罗斯铝恢复了自己下属的部分生产能力后,今年上半年的产量增加了11%,公司预测2014年全球供应将不足150万吨。在各预测值中,俄罗斯铝的短缺可能最低,但这已经与铝生产商的愚蠢梦想相似。

最近的一项调查显示,对今年市场供需顺差不足情况进行明确评估的14名分析师中,4名预测供应不足的分析师频繁,2015年预测不足情况的分析师减少了近一半。这种新的悲观气氛的主要威胁来自中国。中国的铝产量依然繁荣。更令人担忧的是,铝产品出口也在蓬勃发展。

平行世界中国以外的全球铝产量近年来仍呈趋势性上升趋势。7月年产量为2438万吨,比2011年10月最高值2592万吨增加了150万吨以上。产量的上升过程很慢。重新开发的高成本生产能力部分被补充生产能力填满。

尤其是在墨西哥湾地区。在这种产量上升趋势持续之后,美国铝业本周宣布永久恢复在意大利已经投入生产的Porto Vesme冶炼厂。中国有色金属工业协会的数据显示,中国7月份的年铝产量为2328万吨,三年内快速增长570万吨。

这并不是因为中国冶炼厂的利润率低于同业。但是,地方政府也有中央政府,主要是通过减少电价的方式,对亏损的企业进行补贴。

电价是铝冶炼厂利润的决定性因素之一。即使部分中国的冶炼厂关闭,新疆等西北省的新生产能力也已经填补了差距。

美国铝业总裁克莱因菲尔德多次表示,中国铝业市场几乎在其他世界运营,对全球其他地区的铝业没有太大影响。主要进口国当然说到原铝,中国的产量大部分都回到国内。这是从中国2006年将出口税提高到15%以后开始的。

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此后,中国仍然是净进口国,但进口量不大。唯一值得注意的年份是2009年。当年进口因政府干预大幅增加,干预手法是向国内生产者下达“战略”订单,套利窗口大幅度推进。中国不是知道需要更好的铝,而是知道从金属价格及影子信用市场利率来看,套利者是有利可图的。

显然,中国的清洁进口在过去3个月明显上升,从2 ~ 4月的10.9万吨下降到5 ~ 7月的1.9万吨。这有可能表明上海机铝价格领先于LME铝价格。但是从俄罗斯铝及美国铝等西方生产者的角度来看,最低铝不是转移到本国市场,而是流入中国。当产品出口国论述中国时,西方生产商往往不愿提及铝以其他形式流入中国。

多年来,中国仍然是铝合金的净出口国。出口量大得多,去年只有34.7万吨,但这不足以抵消以原铝形式转入中国的数量。中国铝成品出口更值得一看,保持这种状态已经十年了。这是因为政府对炼油厂施加压力,拒绝以选择性价值链的末端发展,意味着产品生产能力扩大,另一部分是因为中国生产的成品具有较高的竞争力。

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因为出口商可以免税。各界批评说,部分产品出口有可能不暴露。因为,仅对原铝加工的激励措施不足以提高到不能被免税规定限制的产品,可能会受到出口税的冲击。分析人士担心,如果知道这种税制套利情况经常发生,就不会隐瞒中国供应不足的本质。

今年上半年,中国铝制品出口顺利增长到3.7%,7月份发生更频繁的大变化,共出口32万吨,比去年同期减少14%。供不应求的危险大部分分析人士预计,未来几个月中国铝制品的流动将放缓。

考虑到LME的基本价格高于上海市场的性刺激和中国以外的世界其他地区供应不足,这种期待是有道理的。当然,危险是中国缺乏的铝大量流入,西方国家经常出现的任何差距都不会空缺。

如果这只是反制铝产品经常发生的现象,非中国生产者使用的平行世界论点仍然是合理的。(威廉莎士比亚、温斯顿、铝、铝、铝、铝、铝、铝)但是,如果原铝以轻加工产品的形式流入,情况将变得更加简单。另外,除非各地区产量减少和上升的两个明显趋势持续下去,否则中国供应不足和西方供应不足之间的紧张关系将更加严重。

需要注意的是,阻碍更大出口的因素只有原铝出口税率的15%,中国政府要出色地避免这种阻力。


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